Zaproś zespół i nadaj odpowiednie role

W Firma → Zespół, w części „Osoby w firmie”, wybierz „Zaproś osobę”. Administrator zarządza firmą i zespołem; dla zapraszanego Administratora dostęp kliniczny wybierasz osobno. Dietetyk pracuje klinicznie. Recepcja obsługuje kontakty, terminy i przydziały, ale nie dokumentację, plany, czat ani zadania kliniczne.

Dla dietetyka wybierz „Przypisani pacjenci i aktywne zastępstwa” albo „Wszyscy pacjenci firmy”, odpowiednio do jego zadań. Kliniczny administrator ma zakres wszystkich pacjentów. Uprawnienie organizacyjne i możliwość oglądania danych kontaktowych nie oznaczają dostępu do danych klinicznych.

Przed wysłaniem zaproszenia sprawdź licznik w Zespole. Założyciel nowej firmy od początku zajmuje 1 z 2 darmowych stanowisk. Dietetyk oraz administrator z dostępem klinicznym zajmują stanowisko; aktywne zaproszenie kliniczne również je rezerwuje. Recepcja i administrator bez klinicznego dostępu nie zajmują stanowiska dietetyka.

• Jeśli stanowiska są zajęte przez zbędne zaproszenia, sprawdź ich status i dostępne anulowanie przed zaproszeniem kolejnej osoby.

Współpracownik otwiera link i loguje się na konto zgodne z adresem zaproszenia. Przed akceptacją sprawdza firmę, rolę i zakres. Dostęp kliniczny wymaga przygotowanego profilu specjalisty. Po przyjęciu zaproszenia zweryfikuj aktywne członkostwo oraz widoczne narzędzia.

W uprawnieniach członka zmień rolę lub zakres pacjentów, kiedy zmieniają się zadania. Właściciel włącza i wyłącza własne narzędzia przełącznikiem „Korzystam z narzędzi specjalisty” na swoim wierszu w Zespole. Przy odejściu osoby dezaktywuj członkostwo i sprawdź pacjentów, zadania oraz wizyty wymagające ponownego przydziału. Rolę właściciela można zmienić dopiero po osobnym przekazaniu własności firmy.

• Przed wyłączeniem narzędzi właściciel przekazuje prowadzenie aktywnych pacjentów oraz kończy lub przekazuje aktualne i przyszłe zastępstwa. Zachowuje zarządzanie firmą i profil osobisty; zwalnia stanowisko.